Gestion de patrimoine


Nos engagements

Nous nous engageons à respecter et à promouvoir la probité, l’engagement, la confidentialité, la pérennité, la responsabilité et l’expertise.

Face à vous, un professionnel qui s’engage

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel

Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients

Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil

Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération

Respecter le secret professionnel

S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

Notre processus de gestion

  • Besoins & Objectifs

  • Lettre de mission

  • Bilan patrimonial

  • Analyse personnalisée

  • Restitution

  • Instauration de la stratégie